随着近年来中国经济的快速增长，国民储蓄逐年增加，有越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议。 根据Oliver Wyman数据显示，中国个人可投资资产规模预计将从2019年的160万亿元增长至2025年的287万亿元。 与理财服务需求不断看涨形成反差，中国理财规划师数量明显不足，尤其是能够为客户提供全方位专业理财建议的，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，满足居民长期的生活目标和财务目标的人才，更是难求。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%，中国的理财规划师行业，未来也会朝着这个方向发展。 伴随着中国经济的高速发展，国内对于金融高端人才的需求正在日趋增强，中国在努力培育自身高端金融人才的同时，也在开放的环境下大力借鉴和引进海外优秀金融教育培训领域的经验。 成立于1922年的纽约金融学院，作为华尔街百年金融教育学府是世界上第一所在金融领域提供体系化金融专业技能培训的机构。近一百年来，为全球培养过上百万的高级金融人才，著名投资家沃伦•巴菲特也曾参加纽约金融学院的投资证书课程。